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机构解盘:自主可控已成为长期使命!半导体领域投资标的有哪些?(附股)

作者: 澳门威尼斯人网上注册|来源: http://www.tptyshg.com|栏目:澳门威尼斯人网上注册平台|    日期:2020-06-02

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  今日(6月1日)券商股搭台,科技股唱戏,整个行情面上呈现强势上行态势。截至发稿,半导体、国产软件、5G概念等板块涨幅居前,而无线耳机、智能音箱、智能穿戴等消费电子类板块同样表现突出。

  据央视网称,由中科院院士、北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领团队经过多年的科研探索,在碳基半导体制备材料的研究领域取得了突破性进展。该科研成果近日发表在国际权威学术期刊《科学》上。彭练矛和张志勇教授带领科研团队,通过多次提纯和维度限制自组装方法,在四英寸基底上制备出密度高达120根/微米、半导体纯度超过99.9999%的碳纳米管平行阵列,并在此基础上首次实现了性能超越同等栅长硅基CMOS的晶体管和电路,成功突破了长期以来阻碍碳纳米管电子学发展的瓶颈,为推动碳基集成电路的实用化和工业化奠定了基础。

  川财证券表示,长期来看,自主可控已成为我国半导体领域长期不可回避的使命。中芯国际上调资本支出11亿美元至43亿美元,并募资拟上市科创版,有望借助A股良好融资环境实现资本反哺,助推公司与产业链厂商业务增长;对与之相似的海外上市优质科技股而言,红筹试点政策预计助推相似科技头部企业境内上市,优化板块结构,实现估值修复。未来,上游晶圆代工商资本支出进一步增加,政策与资本支持下,国内半导体设备商加大研发投入,加快先进制程设备研发,国内优质半导体设备与材料厂商值得长期关注。关联机会:消费电子

  据证券时报网称,6月1日零点,2020年天猫618强势开局。仅5小时,iPhone在天猫的成交额超过5亿元,创下有史以来最快纪录。5月29日,苹果宣布首次以官方形式参加天猫618折扣活动。天猫Apple官方旗舰店iPhone11 等全线产品支持跨店满减(每满300减40)及提供150元会场优惠券,相当于全场8折起,其中iPhone11为全球官网最低价。

  世纪证券分析,新基建与消费电子将明显提升第三代半导体材料需求空间。新基建视角下:5G通信中含有GaN的基站PA有望实现爆发式增长。目前我国5G宏基站使用的PA(PowerAmplifier,功率放大器)数量在2019年达到1843.2万个,2020年有望达到7372.8万个,相对于去年增长近4倍。预计今年,基于GaN工艺的基站PA占比将由去年的50%达到58%。消费电子中:OPPO、小米等国内主流厂商依次跟进,高功率,小体积成最明显优势;汽车电子化程度上升直接带动汽车产业链价值迁移,国内市场有望超千亿规模。延伸机会:5G概念

  据证券日报报道,市场资金动向历来被投资者重视,ETF的申赎则能反映出投资者偏好,最终预示大资金短期的动向。从上周ETF净份额的变动来看,上周整体是处于赎回状态,净份额减少25.97亿份。不过资金有明显的趋势流向科技类ETF,在净份额增长排名前10的ETF基金中,可以看到有多达7个科技类ETF基金,以芯片、5G和电子为主。

  开源证券表示,5G已经远远超越了信息通信技术的范畴,成为万物互联的智慧生活的基石,5G网络能力推动着数据多元化、处理高速化、价值深层化,其与AI、云计算、边缘计算、物联网、大数据等新兴技术的结合将深刻影响着人类社会的未来。对中国而言,5G的发展通过产业间的关联效应和波及效应,深入交通、工业、视频娱乐、教育、医疗等千行百业。

  开源证券进一步分析,5G的大规模建设刚刚开始,中国移动和中国广电的5G合作落地将带来新一轮5G基站建设需求,未来科技竞争将进一步加速国内5G的发展,道路曲折但总向前,核心资产龙头仍是投资重点。推荐标的包括中兴通讯(000063.SZ)、光环新网(300383.SZ)、新易盛(300502.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、移远通信(603236.SH)、剑桥科技(603083.SH);受益标的包括:浪潮信息(000977.SZ)。

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